Славин с Кондратьевым находятся в ночном заведении Стахова. Славин докладывает, что скоро Стахову должны передать крупную партию наркотиков, передача будет происходить где-то за городом. Славин предлагает организовать Кондратьеву учение спецназа и якобы случайно наткнуться на наркоторговцев, объясняя такую незаконную операцию тем, что кто-то в отделе сливает информацию бандитам - значит, никого посвящать в эти дела не надо. Неожиданно полицейские становятся свидетелями нападения Силаева и Гарика на охранников заведения. Бандиты ведут Стахова в его кабинет и начинают угрожать ему расправой. Ворвавшиеся полицейские, однако, уходят ни с чем, потому что Стахов не готов писать никаких заявлений о нападении. Марина находится за городом, она боится садиться в машину к человеку, уговаривающему ее подвезти, но все доверяется чужому человеку, готовому ей помочь.