Уилл решил создать новую музыкальную группу "Акафеллас". Школьники, поющие в хоре, пытаются всяческие заработать денег, чтобы нанять платного хореографа. Мерседес искренне влюбляется в Курта, совершенно не догадываясь о том, что он - гей.