Для того, чтобы привлечь новых школьников в хор, дети часто выступают на школьной сцене. Рейчел желает быть ближе к Финну. Школьный психолог Эмма испытывает нежные чувства к женатому Уиллу, а ее в это время очень любит школьный тренер Кен.