Медведь собирается ложиться спать до весны, но не тут-то было: появляется Маша, которой хочется поиграть. Но Мишке удается убедить девочку в том, что он спит, и та уходит. Она начинает проказничать, и в итоге Миша просыпается. Успокоив Машу, он снова отправляется спать, но девочка сообщает, что проголодалась. И Медведю ничего не остается, как накормить ее.