На медведя падает огромная елка, и он теряет сознание. Маше вместе с зайцем удается затащить Мишку в дом и усадить в кресло. Придя в сознание, Мишка начинает расспрашивать, что произошло. Маша рассказала ему одну историю, но сам он вспомнил совсем другое. Чтобы все понять, Миша слушает историю зайца и в итоге ему все стало ясно.