Раз, два, три! Ёлочка, гори!

Новый год. Мишка украшает елку, приходит Маша и начинает выпрашивать стеклянную игрушку. Но в ответ получает отказ и принимается проказничать, что в результате приводит к сгоранию наряженной елки. Разозлившись, Медведь берет Машу, и они отправляются за новой елкой. В лесу в беду попадает Дед Мороз, и друзьям приходится дарить подарки вместо Дедушки Мороза.