Разбудив Медведя, Маша с другом приступают к откапыванию дома из-под снега. Заигравшись, они оказываются на лесной поляне, которая вся истоптана чьими-то следами. Маша не знала, что за звери их оставили, и попросила Мишку рассказать о том, чьи это следы. Миша согласился, но он и не предполагал, насколько трудно это будет сделать!