К Мишке приезжает его друг Усатый-полосатый. Миша обрадовался этой встрече, но тут неожиданно появляется Маша. Тигр, не выдержав Машиных проделок, попытался прогнать ее, но в результате он заблудился где-то в лесу, а девочка благополучно вернулась к Мишке. Друзья отправились искать Тигра, а отыскав его целым и невредимым, направились домой. Так у Маши появился еще один друг.