В небольшом городе посреди фруктового сада обнаружены три трупа. Приехав на место, команда КБР убеждается в личной заинтересованности местных властей в ходе расследования, так как жертвы были друзьями и родственниками полицейских. Лисбон хочет отказаться от дела, но Джейн чувствует необходимость взяться за него. Одна из жертв - невеста племянника шерифа. Сам племянник убит горем и одержим идеей мести. Ко всем проблемам КБР добавляется ещё и местный экстрасенс, который настаивает на своей помощи полиции. В совершении убийства замешаны два полицейских и, в конечном счёте, старый знакомый Патрика - Кровавый Джон.