Во время парада команда КБР обеспечивает безопасность мэру, шествующему в первом ряду. Случившееся в переулке убийство фотографа отвлекает внимание полиции от мэра, но проходящий сквозь толпу Джейн замечает подозрительного мужчину и сообщает об этом Лисбон. У мужчины при себе оказывается заряженный пистолет, и его задерживают до выяснения обстоятельств. Сначала команда КБР подозревает, что убийство и несостоявшееся покушение связаны между собой, но вскоре они приходят к выводу, что перед ними два разных дела. Телефон убитого фотографа приводит Лисбон к возможному убийце, которым оказывается бомж, бывший саксофонист, которого Тереза очень любила слушать в колледже. Также у команды КБР появляется новый босс - молодой и энергичный Лютер Уайнрайт.