Принцу Артуру исполняется 21 год, в его честь устроена праздничная церемония, но ее внезапно прерывает появление неизвестно откуда Черного Рыцаря. Он вызывает всех рыцарей Камелота на сражение с ним - причем, не тупым оружием, а насмерть. Сэр Оуайн принимает предложение. Король Уотер потрясен: он видит до боли знакомый герб на шлеме рыцаря.