На Мерлина нападает таинственное существо с головой льва и телом орла. В самый последний момент его спасает таинственный незнакомец. Он получает серьезное ранение, и прежде, чем потерять сознание, успевает представиться Мерлину: его зовут Ланелот. Придя в себя, он рассказывает о том, что...