Мерлин в ужасе, когда видит свою мать - израненная, она обращается за помощью и рассказывает, что на их деревню напали бандиты, которые хотят отобрать у них весь урожай. Крестьяне не могут этого сделать, потому что если отдадут, то сами погибнут от голода. Король отказывает женщине в покровительстве, но принц Артур, Гвен, Моргана и Мерлин идут на помощь.