Начало конца

Охранники начинают преследовать друида и его ученика, которые оказались в Камелоте. Мерлин слышит крики мальчика, который все время просит помощи. Мерлин решает выручить его. Однако, друид попадается в руки стражников, и Уотер приказывает его казнить. Мерлин в растерянности, он обращается за помощью к Великому Дракону.