Лорд Байер и его рыцари из Западного Королевства прибывают в Камелот для празднования конца войны и заключения дружественного согласия между королевствами. Но Ниумуэй думает по-другому. Она выдает себя за артистку и проникает в королевство для того, чтобы отравить Мерлина. Артур узнает рецепт противоядия и спешит к другу на помощь.