В королевстве Камелот каждый год проходит рыцарский турнир. Со всех концов съезжаются участники соревнований. Среди них Валиант - рыцарь, желающий победить в турнире любой ценой. В финал турнира выходят два участника: Валиант и принц Артур, но юный маг догадывается, что Валиант использует чародейство.