Моргану мучает кошмар, в котором она видит, как принц Артур погибает, а виной этому странная, но симпатичная девушка. На охоте в лесу принц Артур и Мерлин встречают двух людей: Олфрика и его дочь Софию, которые подверглись нападению разбойников. Они спасают их и приглашают в гости в королевство.