Принцу Артуру угрожает опасность, исходящая от короля Одина. Он хочет подослать к нему убийцу по имени Миррора, который уже прибыл в Камелот. Тем временем в Камелоте намечается турнир, принц Артур горит желанием одержать в нем победу, но участвовать в поединке он хочет как князь. Принц Артур покидает Камелот, но оставляет в королевстве двойника, а сам возвращается в качестве дворянина. Удастся ли Мерлину предотвратить покушение?