На Гвен и Моргану нападают разбойники, во главе которых стоит жестокий Хегист. Девушкам удается сбежать, использовав свою хитрость, но разбойники преследуют Гвен. Бандиты предлагают Уотеру заплатить за Гвен выкуп, думая, что просят за Моргану, но король отказывается.