Последний Повелитель Драконов

На королевство нападает Великий Дракон, освободившийся из долгого заключения, он жаждет отомстить королю и убить его. Мерлин спрашивает у Дракона, зачем ему понадобилось уничтожить королевство. Но Дракон очень рассержен на короля Уотера за то, что тот сделал Дракона таким, и он никогда не сможет стать свободным.