Мерлин находит в темнице испуганную девушку-друида по имени Фрейя. Она стала пленницей охотника за черепами. Мерлин решает, что поможет девушке, но Гай советует не ввязываться. Однако, Мерлин остается верен себе и не собирается отступать. Ночью девушка пропадает, а стража находит двух мертвых охранников.