Мерлин и принц Артур случайно встревают в драку в кабаке, но превосходство соперников не дает никаких шансов на победу, и тут совсем неожиданно к ним на помощь приходит таинственный незнакомец по имени Гавейн. Он рискует жизнью, чтобы защитить принца, и в итоге получает серьезное ранение. Кто же он такой и что за всем этим стоит?