Моргана видит вещий сон, в котором Гвиневера - королева Камелота. Моргауза дает ей совет рассказать об отношениях принца с Гвен Уотеру - главе королевства. Услышав это, Уотер приходит в негодование, он даже не может себе представить, что занять трон Камелота может прислуга. Он готов пойти на что угодно, чтобы этого не случилось.