Любовь во времена драконов

В королевство приезжает возлюбленная Гаюса Алиса. Мерлин рад лицезреть совершенно другую сторону своего ученика. Но спустя некоторое время Мерлин узнает, что Алиса заколдована мифическим чудовищем и что она посетила Камелот не из добрых побуждений. Об этом он решает сообщить Гайю, но...