Леди Моргану коронуют, она устанавливает жесткий режим, который угнетает жителей Камелота. Под покровительством Морганы - бессмертная Моргаузская армия. Уотер находится в ужасном состоянии, он даже не может вообразить, откуда у его дочери такая жестокость.