В Камелот прибывает неизвестный человек, Джулиус Борден, и приносит вести о магической тайне, которая, по его словам, способна изменить всю жизнь королевства. Он убеждает всех, что знает, где лежит последний ключ к гробнице Ашкакара, в которой хранится яйцо последнего дракона.