Моргана окружает Камелот, она возглавляет большую и могущественную армию. Наступление оказывается удачным, король Артур, его близкие и свита вынуждены бежать, однако, Моргана не думает их отпускать и объявляет на них охоту. Мерлину предстоит потрудиться, чтобы спасти беглецов.