Мерлин угодил в плен к Моргане. Она использует его как свое весомое оружие в борьбе за титул. Моргана использует древнюю магию, с ее помощью она страливливает людей друг с другом и создает безупречного убийцу. Король Артур еще не понимает, какая опасность ему угрожает.