Моргана готовится к войне с Мордредом, она собирает многочисленную армию высоко в горах. У Мерлина проявляется слабость, он чувствует упадок сил, а пророчества с катастрофической точностью начинают сбываться. Но перед тем, как спасти Камелот, он должен сохранить свою собственную жизнь.