Многочисленные попытки Мерлина убедить короля Артура пойти другой дорогой заканчиваются неудачей, и он вспоминает о некоторых древних пророчествах Мордреда. Чем ближе они приближаются к Исмэрэ-Лис, тем больше Мерлина одолевает страх. Но и в этот раз отважный король не оплошает.