Мордред не может успокоиться, он разрывается между невежественностью, верностью и любовью. Он не может понять, правильно ли он выбирает путь, который должен определить судьбу Камелота. Барабаны войны звучат все громче. Мерлин чувствует себя в мышеловке судьбы.