Темные силы становятся все ближе и ближе к сердцу Камелота, а в это время Моргана и ее подопечная королева Гвенера, придумывают коварный план для того, чтобы покончить с королем навсегда. Но происходит неожиданность: конюх Тир Сьюард оказывается не там, где нужно, а это грозит плану ведьмы неудачей.