Убит Владлен. Получается, что маньяк вышел из-под контроля своего учителя... Но кто будет его следующей жертвой? Тем временем Нилу поступает предложение вернуться в Нижний Новгород и возглавить местный убойный отдел, и Нил это предложение принимает. Опера между тем выходят на след маньяка, но это меняет весь ход расследования. Катя понимает, что всё это время они шли по ложному пути...