На город Алакар идет черная язва, насланная жрецами богов-близнецов. Волкодав отправляется туда, чтобы освободить из рабства мать Каттая. Колдун заражает Вилию черной язвой и приказывает ей занести мор в Алакар. Волкодав хочет выкупить мать Каттая из рабства, но хозяин предлагает воину участие в турнире и в случае его победы обещает освободить женщину.