В тюрьме Аптекарь встречает осуждённую на смерть красивую девушку Отё, якобы убившую своего мужа-тирана и его друзей. На самом же деле это сделал меняющий лица мононокэ. Похитив девушку из тюрьмы, мононокэ предлагает ей выйти замуж. Но это оказывается лишь хорошо разыгранной пьесой - сама того не подозревая, настоящим мононокэ оказывается Отё, пожертвовавшая в прошлом своими интересами ради амбиций жадной матери.