Георгию удается скрыться. От Измайлова Георгий узнает, что Виктора переводят в следственный изолятор. Во время транспортировки заключенного боевики нападают на автозак. Освободив сына, Георгий с отрядом уходит в горы, но "Смерч" быстро выходит на их след. Боевики обстреливают машину "Смерча" на горной дороге, завязывается бой. Георгий с сыном бегут с места сражения, бросив отряд. Багира дает "Смерчу" ориентировку: единственный путь для Георгия и Виктора - через горный перевал. Георгий с сыном выходят к хижине пастуха, берут в заложницы его внучку, чтобы она показала им путь через перевал. Тем временем на помощь Георгию к государственной границе прибывает отряд террориста Ахмеда. Боевики вступают в бой с пограничниками. Ахмеду не удается отбить Георгия, "Смерч" захватывает его вместе с сыном и освобождает девушку-заложницу.