Бизон оставляет Уму наблюдать за гостиницей. КТЦ удается определить местонахождение абонента, перехватив звонок Веры мужу. "Смерч" преследует преступников, которые движутся в направлении границы. Сын Ястребова, поняв, что отца провалился, сбегает из дома с его деньгами. Между похитителями фильтра возникает конфликт. Подельники выкидывают Ястребова из машины и отправляют одного из членов банды убить хозяина гостиницы, не желая делиться с ним барышом. "Смерч" захватывает преступников на автозаправке и забирают у них фильтр, но бандиты успевают сообщить о провале своему главарю. Тем временем Кот и Бизон срочно везут фильтр в Ничинск. В городе напряженная обстановка из-за нехватки пресной воды. Но босс бандитов снова пытается заполучить ПВ 14, который ждут от него зарубежные покупатели. Вместе с помощником они берут в заложники чиновника городской администрации...