Сын. Часть 1

В Черном море пираты захватывают сухогруз "Райзинг". "Смерч" освобождает судно, а в трюме Кот находит ящики с оружием. Капитан признается, что согласился взять на борт контрабандный груз. В КТЦ выясняют, что оружие предназначалось для террориста Роберта Хитренко, который хочет спровоцировать конфликт на южной границе России. Хитренко тем временем звонит продавцу оружия Щукину - ведь ему срочно нужна новая партия товара. Люди Щукина захватывают сухогруз "Олифтер", перевозящий экспериментальную партию акустических взрывных устройств. В этом им помогает один из членов команды - матрос Елисей. Помощник капитана Олег успевает отправить в КТЦ сигнал SOS. Вскоре бойцы "Смерча" пробираются на корабль и освобождают команду.