КТЦ пресекает переправку морем крупной партии наркотиков. Хозяин судна Огарев приказывает команде уничтожить груз, но вовремя подоспевший "Смерч" не позволяет преступникам скрыть улики. Контрабандистов и их шефа Огарева задерживают. Компаньоны Огарева пытаются его вызволить, опасаясь, что тот сдаст всех, с кем имел преступный бизнес. По их просьбе на связь с КТЦ выходит известный международный террорист по кличке Хан. Они предлагает обменять Огарева на российского офицера Сергея Андрусенко. В противном случае он угрожает терактом с многочисленными жертвами, обещая показать миру "адский огонь" и "смертельную воду". Андрусенко и Батя когда-то были приятелями. Офицер много лет находился в плену, друзья и семья считали его погибшим. Проанализировав все вводные данные, Пригов приходит к выводу, что наиболее вероятное место проведения задуманной диверсии - приморский город Усть-Пореченск. "Смерч" отправляется туда.