Проанализировав все вводные данные, Пригов приходит к выводу, что наиболее вероятное место проведения задуманной диверсии - приморский город Усть-Пореченск. "Смерч" отправляется туда. Тем временем Хан также движется в сторону Усть-Пореченска. Он разбивает лагерь на острове неподалеку от пункта назначения и инструктирует своих людей. Воспользовавшись ситуацией, пленный Андрусенко совершает побег от террористов... Андрусенко, плывя на лодке, сталкивается с катером береговой охраны и сообщает пограничникам и Пригову о планах террористов. Его показания подтверждают версию, принятую в КТЦ: Хан готовит сразу два теракта. Его боевики должны отравить систему водоснабжения в одном из домов, а другой дом - взорвать. Это и есть расшифровка угрозы Хана про "смертельную воду" и "адский огонь"! Вместе со спецназом "Смерч" обследует все чердаки и подвалы в Усть-Пореченске. Бизон и Физик находят и обезвреживают отравляющее устройство, а Кот и Ума на крыше заминированного дома вступают в бой с террористом-смертником и ликвидируют его, не дав совершить взрыв. Хан, не зная, что угроза терактов предотвращена, требует у КТЦ передать ему Огарева. Пригов решает этим воспользоваться и лично проводит рискованную операцию...