Пригов упрекает Корнилова в том, что генерал явно что-то скрывает от КТЦ. Под давлением Корнилов сообщает, что связной его агента узнал о месте проведения диверсии. Узнав о готовящейся диверсии на заводе "Плутон", Пригов отправляет туда группу "Смерч" для подготовки засады и захвата террористов. Однако Багира подозревает, что диверсия на заводе - отвлекающий маневр, а истинные цели контрразведки пока неясны. Директор "Плутона" Стержнев случайно узнает от Бизона, что информацию о диверсии в КТЦ передал агент. Тем временем ожидающая Емерова Ева оказывается замешанной в убийстве по неосторожности, и ее задерживают. Сам же Емеров получает приказ от своего босса устранить связных. Но им удается сбежать от него и добраться до завода. "Смерч" предотвращает взрыв завода и захватывает двух помощников Емерова. Самому же неуловимому диверсанту опять удается сбежать, прихватив с собой Еву, которую он забирает из полиции, представившись работником ФСБ. В этой ситуации Корнилов вынужден признаться, что Емеров - и есть его агент. Его досье - фальшивка, он специалист высокого класса, и был внедрен в зарубежную разведшколу, чтобы через диверсионную сеть выйти на ее главаря по кличке Паук. Объединив усилия, КТЦ и контрразведка убеждают Паука в том, что Емеров - настоящий диверсант, за которым охотятся все российские спецслужбы. Для этого Батя запускает дезинформацию в СМИ. В результате совместной операции Паук задержан с поличным...