Костя Шаров защищает диссертацию по разработке вакцины против "лихорадки Цинхай", и тут же получает заманчивое предложение от Кравченко - руководить собственной лабораторией. В это же время в Петербург прилетает курьер, перевозящий собачку - подарок от азиатских коллег госпоже Хачикян - главе крупной фармацевтической компании, начальнице Кравченко. Перед передачей животное кусает курьера за палец. Вскоре в секретной лаборатории на территории заброшенного санатория лаборанты начинают выращивать штаммы вируса из крови зараженной лихорадкой собаки. В качестве "подопытных кроликов" будут использоваться... . бродяги. Умирающий Курьер, заболевший "лихорадкой Цинхай", рассказывает врачам о собаке-подарке, о Кравченко, забравшем собаку в аэропорту. Врач передает информацию в КТЦ.