Джон Стид и Эмма Пил разыскивают таинственного человека-невидимку, который похитил документы из архива министерства обороны. След приводит их к создателю формулы невидимости, который продал изобретение шпионам из советской разведки. Чтобы разоблачить преступников, Стид навещает старого знакомого в посольстве, а Эмма следит за русской шпионкой Ольгой.