Джон Стид и Эмма Пил расследуют случаи нервных срывов у политиков, ответственных за проведение мирной конференции. Вскоре они выясняют, что причина панического страха, охватывающего дипломатов на пороге конференц-зала - это загадочные вещие сны, которые им снятся. Стид и мс. Пил берутся за изучение этих предзнаменований.