Джон Стид и Эмма Пил расследуют загадочные смерти вражеских агентов. След приводит их в организацию "SNOB", в которой проходит жестокая тренировка шпионов под девизом: "Найти, презирать, убивать". В то время как Стид по договору с русскими начинает расследовать дело с новым помощником - товарищем Ольгой, Эмма работает с другим русским агентом - Иваном.