Джон Стид и Эмма Пил расследуют убийства сэра Дэвида Харпера, владельца молочной фермы и его дворецкого, которые были истерзаны когтями неведомого животного. Устроив охоту на хищника, они узнают о организации P. U. R. R. R., в ряды которой решают вступить.