Джон Стид и Эмма Пил расследуют исчезновение агента, который договорился о встрече со Стидом на железнодорожной станции "Норборо". Обследовав поезд, они находят его портфель с зашифрованными документами. В попытке подобрать "ключ" Стид исчезает, Эмма вместе с пожилым сотрудником станции берет дело в свои руки.