Джон Стид и Тара Кинг расследуют таинственные убийства в министерстве совершенно секретных дел и узнают что в отделе безопасности происходит значительная утечка информации. Скоро они выясняют что вражеский агент Борис Картовски неким образом переселяется в чужие тела. Стид отправляется в клинику для справок, где все жертвы проходили реабилитацию.