Июнь 1942 года. В Москве происходят неслыханные по наглости преступления, совершенные преступниками, одетыми в форму НКГБ. Отдел по борьбе с бандитизмом во главе с Иваном Даниловым включается в расследование убийства семьи ювелира Ивановского. Бандиты в форме чекистов оставили после себя много следов... Уходит на фронт Мишка Костров. Перед уходом он навещает Данилова и сообщает ему, что на Гидроузле "Круку" помог бежать кто-то из коллег Данилова. По некоторым указанным Костровым приметам, Данилов вспоминает, что в конце двадцатых годов он лично арестовывал его. В отделе майора Данилова появляется новый сотрудник Лидия Белова, ленинградка, с семьей которой совсем недавно жестоко расправились бандиты. Лидия пришла в Московский уголовный розыск мстить за смерть своего мужа и сына... По приглашению Данилова в архивный отдел МУРа приходит работать бывшая студентка Машиностроительного техникума Полина Майская. Данилов симпатизирует этой милой и обаятельной девушке. Полина также неравнодушна к своему начальнику. Данилов начинает внутреннее расследование. Он не может поверить, что в рядах МУРа есть предатель, который помог Круку в минувшем году скрыться с подмосковного Гидроузла при проведении операции сотрудниками Петровки. Лидия Белова едет во Владимир, где неожиданно всплывают следы соучастников убийства семьи ювелира Ивановского. Данилов проводит многоступенчатую операцию по поимке связанного с братьями Музыка авторитета Гомельского. В операции участвует не только гордость Отдела по борьбе с бандитизмом вспыльчивый Степан Полесов, но неожиданно "получает роль" и свежеиспеченный сотрудник архива Полина Майская. В связи с полученным сигналом майор Данилов с оперативным сотрудником Муравьевым едут в Московскую область на поиски братьев Музыка. Но братья уходят прямо из-под носа МУРовцев... Охота за убийцами семьи ювелира Ивановского вступает в заключительную фазу. Московский авторитет Гомельский, связанный с братьями Музыка, арестован. Один из братьев тяжело ранен, но отказывается давать показания. Группе Данилова становится известно имя главного заказчика преступлений с участием бандитов, переодетых в форму НКГБ. Это вор в законе Шантрель, он же Гоппе, приехавший в Москву из Владимира. Данилов устраивает засаду на Шантреля. С берегов Иртыша, из города Тобольска, погостив у пожилых родителей, едут в Москву жена Данилова Ксения и сын Костя. Это страшное путешествие запомнится семье Данилова навсегда...