Угроза войны

Германский инженер прибывает в Варшаву. Эту ночь он проведёт со своей польской любовницей, завтра он отправится к рабочей забегаловке в фабричном округе столицы, для встречи с полковником Мерсье в кафе на задней улице. Чтобы получить деньги взамен информации. Мерсье ненавидит тонкости посольских обедов, фуршетов и банкетов в мире, который ещё не воюет, но в котором барабаны войны звучат, хоть и приглушённо, но всё громче и громче. Однако, всё приобретает другие размеры, когда он заинтересуется загадочной и прекрасной Анной Скарбек. Тайно наблюдая танковые учения в Шварцвальде, Мерсье замечает с виду простой трюк, исполняемый с помощью длинных труб привязанных к машинам, и внезапно понимает, что, собственно, немцы планируют. Когда нацисты выясняют, чем он занимается, его собственная жизнь становится их мишенью.